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James Bond (Timothy Dalton) accompagna il suo carissimo amico Felix Leiter (David Hedison) agente della DEA, l’agenzia governativa antidroga, nell’improvviso e urgente incarico di trovare e arrestare Franz Sanchez (Robert Davi), un potente e spietato narcotrafficante che è alla ricerca della sua donna, Lupe Lamora (Talisa Soto), fuggita con il suo amante. I due riescono nell’impresa e ritornano alla cerimonia di nozze di Felix interrotta dalla missione. Nel frattempo però il narcotrafficante riesce a fuggire. Appena Bond lascia i novelli sposi, Sanchez manda i suoi scagnozzi a prelevare Felix e dopo aver violentato la moglie, la uccidono senza pietà. Felix, barbaramente menomato, viene riportato moribondo a casa.